Gece yarısı, Posbıyık Usta’nın dükkânındaki oyuncaklar canlanıp da Karga Beyaz peşlerine düşünce neler olur neler! Dostu Tembel’i de alıp yanına, atılır heyecan dolu bir maceraya...

Arkadaşlık, dayanışma, farklı türlerin birlikteliği, hayvan sevgisi gibi temalara vurgu yapan sıcacık ve örnek bir dostluğun hikâyesi.