Max konuşan bir köpeği olduğunu birkaç kişi biliyor, çünkü Bello’nun konuşabilmesi, bir zamanlar insan olduğu gerçeği kadar büyük bir sır. Bir tren yolculuğu sırasında Max ve Bello’nun konuşmalarına kulak misafiri olan zalim hayvan terbiyecisi, Bello’yu kaçırır. Bir süre sonra Bello kaybolunca, Max korkunç bir şeyler olduğundan şüphelenir. Bay Melkon ise, yeniden insana dönüşmek isteyen Bello için sonunda doğru sıvıyı hazırlamıştır. Bello’nun bir sirkte esir tutulduğunu öğrenen Max’ın müthiş bir planı vardır.

Bay Bello’nun üçüncü ve son kitabında, Bello’nun başına öyle bir şey geliyor ki, Max için iş yine başa düşüyor. Dostluk ve sevdikleri için mücadele etme konusunda sıcacık bir hikâye.